每經(jīng)記者｜葉峰    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

通信概念股走強(qiáng)，亨通光電漲超7%，天孚通信漲超6%，信維通信漲超4%。

受盤(pán)面影響，通信相關(guān)ETF漲超2%。

有券商表示，AI可能是自云計(jì)算以來(lái)最大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。從硬件層面看，除GPU保持較快增速之外，ASIC可能在今年成為第二增長(zhǎng)引擎，北美算力產(chǎn)業(yè)鏈條業(yè)績(jī)有望在后續(xù)幾個(gè)季度保持較高增速。從需求端看，北美云廠(chǎng)商云收入增長(zhǎng)和資本開(kāi)支投入形成共振，人工智能閉環(huán)清晰，發(fā)展仍處上升通道。

當(dāng)前AI趨勢(shì)明確，國(guó)內(nèi)外云廠(chǎng)商資本開(kāi)支高增，通信板塊作為“賣(mài)鏟子”的算力行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。