AI硬件板塊本周領(lǐng)漲，指數(shù)層面，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲9.0%，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲6.4%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲5.2%。Wind數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）和云計(jì)算ETF易方達(dá)（516510）本周前四個(gè)交易日均連續(xù)“吸金”，合計(jì)分別為4.8億元和7.5億元。

東吳證券研報(bào)指出，在擴(kuò)產(chǎn)方面，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備正迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。2026年將開啟確定性較強(qiáng)的擴(kuò)產(chǎn)周期，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體設(shè)備全行業(yè)的訂單增速將超過(guò)30%。