每經(jīng)編輯｜彭水萍

今日午盤，傳媒、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)跌31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，Kimi、短劇游戲、AIGC、Sora等Wind概念指數(shù)跌幅居前。主流ETF中，云計(jì)算50ETF（516630）午后跌超2%，拓維信息、網(wǎng)宿科技、拓爾思、國(guó)投智能、云賽智聯(lián)等持倉(cāng)股跌幅居前，其中拓維信息一度跌超9%，網(wǎng)宿科技跌超5%。

海外巨頭加碼算力投入，大模型持續(xù)迭代升級(jí)。開(kāi)源證券近期研報(bào)中認(rèn)為，2024年3月，英偉達(dá)發(fā)布了基于Blackwell架構(gòu)的B200系列，性能大幅升級(jí)，為AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展提供算力支撐；微軟、谷歌、Meta等海外科技巨頭紛紛表示2024及2025年將繼續(xù)加大資本開(kāi)支并上調(diào)指引，AI軍備競(jìng)賽仍在進(jìn)行中，AI產(chǎn)業(yè)有望加速迭代。

云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)聚焦算力產(chǎn)業(yè)鏈，成分股涉及了低空經(jīng)濟(jì)、AI服務(wù)器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷服務(wù)器、算力設(shè)備、數(shù)據(jù)要素等多個(gè)熱門概念。 全球AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，算力短期或仍供不應(yīng)求，相關(guān)板塊有望深度受益。