每經(jīng)AI快訊，中信建投指出，政治局會(huì)議定調(diào)，目前市場(chǎng)政策底、匯率底出現(xiàn)，預(yù)計(jì)短期政策邊際改善方向（地產(chǎn)鏈）有望出現(xiàn)反彈，推薦建材、家居等地產(chǎn)鏈以及地產(chǎn)國(guó)企龍頭（中長(zhǎng)期看好），后續(xù)順周期行情的持續(xù)性依賴于政策的進(jìn)一步落地。中長(zhǎng)期看好科技為主的高質(zhì)量發(fā)展：1）數(shù)據(jù)要素等重要性進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)；2）AI持續(xù)推進(jìn)發(fā)展以及智能駕駛等應(yīng)用后續(xù)的持續(xù)推進(jìn)及落地；3）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期略有延后，預(yù)計(jì)四季度有望出現(xiàn)更為積極的大周期反轉(zhuǎn)信號(hào)，短期可關(guān)注已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)和漲價(jià)跡象的存儲(chǔ)、封測(cè)、SOC（中報(bào)邊際好轉(zhuǎn)）等環(huán)節(jié)。